Grandi supermercati, il terreno dove si sfidano i più forti: confronto delle redditività mq tra i protagonisti. Il caso Esselunga

abbiamo visto in altre pubblicazioni che questi punti vendita è un poco esplorato dai discount, ed è logico perchè non sono in grado di esprimersi con i loro assortimenti che diventerebbero ridondanti.

In precedenza si è anche scritto che il fatturato prodotto da questo cluster oggi supera di poco di 13 miliardi di euro, che rende questo formato importante ma non fondamentale. Di questi, circa 4,4 miliardi sono realizzato nel nord ovest, luogo in cui si scontrano aziende come Iperal, Tigros, Maxi Dì, Conad Centro Nord, Conad Nord Ovest, Italbrix, Coop Lombardia, Dimar, ma anche Il Gigante, Bennet, Esselunga, tutte grandi aziende dove alcune provengono da formati più grandi ed altre da quelli più piccoli.

Questo non è un dettaglio, l'aspetto più importante dell'attività del retailer è l'ampiezza dell'assortimento del suo Cedi, che non deve essere casuale perechè la filosofia assortimentale che l'azienda pensa all'origine è fondamentale per la realizzazione dei vari cluster.

Le imprese descritte sopra, ed altre ancora, tutte ubicate in area 1, producono la fetta di fatturato più importante, pari a circa 4,4 miliardi. La redditività media per mq in questo territorio è alta, pari a 7.100 € contro 6.600 € di media nazionale, ma è molto interessante notare che questo valore è rimasto inalterato nel corso di tutto il periodo da 2016 al 2022. Non è un bel segnale. Tra poco si vedrà che, in realtà, c'è chi sale e chi scende, ed uno che scende vedremo essere Esselunga.

Nel nord est il fatturato prodotto da questo cluster è pari a 3,8 miliardi, ed è anche qui in crescita: qui operano attori del calibro di Maxi Dì, Aspiag, Rossetto, Migross, Unicomm, Alì, Conad Centro Nord, CIA, Seven,  Cadoro, così come Esselunga e Coop Alleanza 3.0. La redditività media per mq in arera 2 è più basso rispetto al nord ovest, ed è pari a circa 6500 euro, ma in questo caso è in crescita rispetto al 2016, periodo in cui sfiorava i 6000 €. Anche qui, come vedremo in seguito, c'è chi sale e chi scende a seconda delle insegne.

E' il centro Italia, che sviluppa un fatturato pari a 3,6 miliardi (in crescita), che offre le migliori prestazioni per metro quadrato: circa 7.500 €. Cosa significa? Che se un fornitore vuole posizionare le sue linee di prodotto in un punto vendita che misura da 1500 a 2500 mq, potenzialmente può vendere di più rispetto in uno del centro Italia rispetto ad uno del nord ovest. Ovviamente un'altra discriminante è l'insegna, dopo lo vedremo.

Infine il sud: il fatturato prodotto da questi grandi supermercati è decisamente inferiore rispetto ad altri territori: qui si trovano principalmente retailer come Pac 2000, Megamark e Fratelli Arena che sono presenti con negozi di tali dimensioni. Il fatturato medio è decisamente inferiore, così come la redditività per mq. Infatti, se la media nazionale è 6.600 euro per mq, qui non si arriva a 5000€.

Vediamo adesso le prestazioni delle diverse insegne nel cluster sotto esame.

Il leader di mercato in termini di fatturato è Conad, e le sue prestazioni per mq negli ultimi sei anni risultano in crescita, peraltro con una media decisamente superiore a quella nazionale, pari a 7.158 €.

Coop Italia è il secondo player, però presenta una capacità di fare sellout inferiore al leader, non supera infatti i 6500 € per mq. Il dato preoccupante è però dovuto al fatto che questo è molto diminuito dal 2016, dove faceva 7500 €, ad oggi.

Carrefour è il terzo attore: e anche lui come Coop sta vivendo una depressione delle prestazioni sul formato in questione, infatti dal 2016, anno in cui un mq produceva in media 5.900€, è arrivato a realizzare 4.900 € nel 2022. Insomma, per questi due attori si può parlare di una depressione di prestazioni, prima ancora che di diminuzione della numerica dei negozi (nel caso di Carrefour anche questo).

Selex è il quarto attore del cluster 1501-2500 mq. Le sue prestazioni per metro quadrato sono in crescita, ma sono inferiori a quelle di Coop e di Conad: 5.850€ contro i 6.600 € della media nazionale. Nel 2016 il valore era 5.330 €.

Il quinto attore del mercato è Esselunga: i supermercati di Esselunga sono pochi e sono, soprattutto, storici. Non appartengono al format LaEsse, sono vecchi negozi cittadini che storicamente hanno sempre portato prestazioni eccezionali. Oggi il fatturato per mq che questi negozi producono è eccezionale, circa 17.800 €, ma attenzione perchè è in forte decremento rispetto al 2016, dove aveva raggiunto 19.300 €.

Un attore da tenere in debita considerazione in questo format di vendita è Agorà: le sue aziende (soprattutto Iperal, Tigros e Rossetto) sono protagoniste di prestazioni straordinarie, come straordinaria è l'evoluzione che ha fatto la sua produttività, passando da 7100 a 9.600 €.