Gias, Idea Agro e Cleon una joint venture per lo sviluppo green

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IDeA Agro e Cleon Capital, tramite un veicolo di investimento comune, partecipato in modo paritario dai due investitori e GIAS S.p.A., hanno perfezionato un’operazione che prevede che ad una società di nuova costituzione (GIAS S.r.l.), controllata al 51% da IdeA Agro e Cleon Capital e al 49% da GIAS S.p.A., venga conferito, dalla stessa GIAS S.p.A., il ramo d’azienda che opera nel settore dei piatti pronti surgelati a base di verdure fornite da agricoltori del territorio. GIAS, che ha sede a Mongrassano (Cosenza), ha un fatturato consolidato di circa 50 milioni di Euro e ha fatto registrare un tasso di crescita negli ultimi 5 anni pari a circa il 10% annuo. Circa 30% del suo giro d’affari è realizzato all’estero. Con questa operazione, i nuovi investitori puntano a supportare la società nel completamento di un importante programma di investimenti nell’attuale sito produttivo di Mongrassano, realizzati anche grazie al supporto di Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, e ad aumentarne la presenza commerciale all’estero, oltre a favorirne l’ulteriore managerializzazione.

L’operazione, che ha anche l’obiettivo di valorizzare la filiera agricola di Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, incarna i principi dell’investimento responsabile ESG finalizzato allo sviluppo sostenibile e a un impatto sociale nel medio-lungo termine. Gloria Tenuta rimarrà Presidente ed Amministratore Delegato della newco.

Gloria Tenuta ha commentato: “Grazie al supporto di IdeA Agro e di Cleon Capital contiamo di dare ulteriore slancio alla crescita di GIAS, sul mercato nazionale e, soprattutto, sui mercati esteri. Siamo inoltre certi che insieme riusciremo a far evolvere l’azienda ed il territorio, pur preservando quel fondamentale connotato di forte legame con il contesto agricolo calabrese e più in generale del sud, che ne ha sempre contraddistinto i prodotti”.

Pier Felice Murtas e Lorenzo Zambon hanno commentato: “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione della prima rilevante operazione di private equity in Calabria e di poter offrire questa opportunità di crescita ad un’azienda solida e strutturata come GIAS. Le competenze e le capacità di Gloria Tenuta hanno portato la società a ricoprire una posizione di leadership nel mercato dei piatti pronti surgelati. Metteremo al servizio dell’azienda tutto il nostro impegno per far crescere ancora questa storia di eccellenza”.

IdeA Agro, per la parte relativa al mercato, si è avvalso della consulenza della società di advisory Ettore Fieramosca, con il team di progetto guidato dai partner Giuseppe Liso e Aurelio Latella. IDeA Agro e Cleon Capital, inoltre, sono stati assistiti nell’operazione, sotto il profilo legale, da Gitti and Partners (team guidato dai partner Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli), per la due diligence finanziaria e contabile da EY (team guidato dal partner Francesco Serricchio e da Andrea Demichelis) e, per la due diligence fiscale, da Pirola Pennuto Zei e Associati (team guidato dal partner Francesco Mantegazza con il senior associate Edoardo Bassi). Nell’ambito dell’operazione, la famiglia Tenuta è stata supportata per la parte legale da Legance (team guidato da Paolo Guaragnella e Giacomo Gitti), mentre il team di Grant Thornton, guidato dal partner Sante Maiolica e da Sarrah Mouelhi, ha agito in qualità di advisor finanziario.

DeA Capital Alternative Funds SGR
DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A., fondata nel dicembre 2006, è controllata al 100% da DeA Capital S.p.A., società del Gruppo De Agostini. DeA Capital Alternative Funds SGR è il principale asset manager indipendente italiano nel settore degli alternative asset, con oltre €5 miliardi di masse gestite, investite in particolare in fondi di fondi globali, in fondi diretti settoriali che investono in mid cap, in fondi di DIP (Debtor-in-Possession) Financing, nonché in fondi di NPL. IDeA Agro è un fondo tematico dedicato a investimenti in aziende della filiera agricola e agroindustriale, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, guidato dal Managing Director Pier Felice Murtas. www.deacapitalaf.com
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Cleon Capital Advisors SI
Cleon Capital, fondata da Nicola Zambon e guidata in Italia da Lorenzo Zambon, è una società di consulenza indipendente con sede in Spagna che fornisce ad imprenditori ed aziende del Sud Europa soluzioni che combinano risorse finanziarie con costo del capitale e durata flessibili e servizi di consulenza strategica e operativa, volti ad accelerare lo sviluppo ed internazionalizzazione delle aziende. Cleon Capital, in partnership con un gruppo selezionato di investitori istituzionali e importanti family offices, sia italiani che internazionali, tra il 2018 e il 2020 ha strutturato investimenti per circa € 50 milioni in aziende con sede in Sud Europa, tra le quali spicca Labomar S.p.A., azienda italiana del settore nutraceutico, recentemente quotata al AIM di Milano.
Cleon Capital Advisors S.L.
Nicola Zambon
M. +34 627451991
nz@cleoncapital.com

 

 

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